登錄系統(tǒng)，進入【系統(tǒng)管理】->【財務基礎資料】->【客戶資料管理】進入客戶資料管理界面
輸入客戶名稱、類型、聯(lián)系人等客戶詳細信息，然后點擊【新增】完成新增客戶信息。
按需求設置查詢條件，點擊【查詢】查找出符合條件的客戶名稱。
在客戶信息列表中，查找出所在編輯的客戶名稱所在位置，點取[客戶名稱]，則右方客戶信息維護方塊中顯示其詳細信息。
修改客戶資料詳細信息，然后點擊【編輯】保存修改信息。
點擊【刪除】刪除相應的客戶信息。
1、新增財務收入單和新增財務支出單的客戶是否可以通用？我如果想對部分客戶只顯示在收入單、部分客戶顯示在支出單、部分客戶需要在兩種單據(jù)中都顯示該如何處理？
：系統(tǒng)中財務收入單和財務支出單的客戶是可以通用的。在財務記賬模塊
基礎資料維護中的客戶資料管理中有一個：
的選項，您可以根據(jù)自己的需要設定，如果設定為“上游客戶”則只會在財務支出單中顯示該客戶、如果設定為“下游客戶”則只會在財務收入單中顯示該客戶、如果設定為“混合客戶”則只會在財務收入單和支出單中都顯示該客戶。
2、現(xiàn)金帳和銀行帳客戶是否是通用的？如果現(xiàn)金帳和銀行帳客戶之間是沒有任何聯(lián)系的時候能否自動屏蔽無關客戶？
：通過以上1的設置，可以對收支單據(jù)自動識別客戶，但某些情況下或許您還需要將賬戶和客戶進行關聯(lián)，即選定某個現(xiàn)金賬或銀行賬后，只出現(xiàn)指定的客戶。在新增財務收支單時，為了盡量減少操作者的工作量，系統(tǒng)在財務記賬模塊基
礎資料維護中對賬戶和客戶進行了關聯(lián)綁定：
即選定了記賬賬戶名稱后，系統(tǒng)將自動將關聯(lián)到該賬號的客戶顯示在客戶名稱中，并且沒有設置任何賬戶關聯(lián)的客戶也將顯示在客戶名稱中，而沒有設置到該記賬賬戶的客戶將被自動屏蔽。
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