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賬戶資金調(diào)整


 
查詢
  • 用戶可在區(qū)域、省和市的下拉菜單中選擇相應(yīng)的選項，點擊【查詢】，查看相應(yīng)的信息；
  • 用戶可在縣和客戶右方的填寫框中輸入相應(yīng)的信息，點擊【查詢】，查看相應(yīng)的信息；
  • 系統(tǒng)除了預(yù)設(shè)的顯示項外，還提供選擇的顯示項有：ERP客戶代碼、所屬區(qū)域（全名）、聯(lián)系人和電話，用戶只需選中相應(yīng)的項，然后點擊【查詢】便可查看相應(yīng)的項。
  • 點擊【Excel】可把查詢結(jié)果導到Excel文件中。
注：
  • 以上兩種查詢方法可以單獨使用，也可混合使用；輸入填寫框的信息不完整仍可進行模糊查找；
  • 當指定的客戶賬戶被其他用戶正在使用時（如增加賬戶資金和賬戶資金沖紅等），該客戶賬戶將不能進行賬戶資金調(diào)整操作，并彈出如下窗口：

  • 當其他用戶操作完畢后，用戶在當前操作的界面點擊【查詢】，該客戶賬戶將會重新釋放。
新增賬戶資金調(diào)整
　　選中查詢結(jié)果列表的相應(yīng)行，點擊【賬戶資金調(diào)整】，彈出如下窗口：

　　用戶可瀏覽客戶賬戶的編號、代碼、名稱、所屬區(qū)域、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、當前總金額、可用額度、享受政策日期和資金類別等信息。
  • 系統(tǒng)默認調(diào)整后的客戶代碼與調(diào)整前的相同，用戶可根據(jù)實際情況，點擊調(diào)整后客戶代碼的填寫框，在彈出的窗口中進行修改，如下圖：

　　用戶可在區(qū)域、省和市的下拉菜單中選擇相應(yīng)的選項，點擊【查詢】，查看相應(yīng)的信息；用戶可在縣和客戶右方的填寫框中輸入相應(yīng)的信息，點擊【查詢】，查看相應(yīng)的信息；除了預(yù)設(shè)的顯示項外，該操作窗口提供選擇的顯示項還有：所屬區(qū)域（全名）、省和電話，用戶只需選中相應(yīng)的項，然后點擊【查詢】便可查看相應(yīng)的項。

  • 系統(tǒng)默認調(diào)整后的享受政策日期與調(diào)整前的相同，用戶可根據(jù)實際情況，點擊相應(yīng)填寫框，在彈出的窗口中進行修改；系統(tǒng)默認調(diào)整日期為當前操作日期，用戶也可根據(jù)實際情況，點擊相應(yīng)填寫框，在彈出的窗口中進行修改；
  • 系統(tǒng)默認調(diào)整后的資金類型與調(diào)整前的相同，用戶可根據(jù)實際情況，在資金類別的下拉菜單（客戶打款、運費補貼和年終返利）選擇相應(yīng)的選項；
  • 在相應(yīng)的填寫框中輸入調(diào)整金額、業(yè)務(wù)摘要和明細備注。
  • 信息輸入完畢后，點擊【提交】完成客戶賬戶資金紅沖操作。