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導(dǎo)入新客戶 —采用Excel批量導(dǎo)入新客戶



登錄點(diǎn)晴CDM子系統(tǒng),進(jìn)入【潛在客戶開發(fā)】->【導(dǎo)入新客戶】,在界面右上角點(diǎn)擊【批量導(dǎo)入新客戶】進(jìn)入采用Excel批量導(dǎo)入新客戶界面
 

 

  • 點(diǎn)擊【下載模板】按鈕,打開后獲得需要導(dǎo)入時Excel里面的文本格式,如下圖:

  • 公司名稱,地址,郵編,電話,傳真,聯(lián)系人,手機(jī),Email,QQ,網(wǎng)址,需要導(dǎo)入的格式必須按照這個順序(如上圖紅色方框所示)。

 

  • 回到批量導(dǎo)入客戶界面,點(diǎn)擊【EXCEL導(dǎo)入】按鈕,選擇需要導(dǎo)入的Excel文檔,點(diǎn)擊【確定】,客戶的信息將通過Excel導(dǎo)入到系統(tǒng),最終效果如下圖:

 

  • 點(diǎn)擊【提交】按鈕,完成本次客戶信息的錄入。

 

提示:點(diǎn)擊點(diǎn)晴在線引擎導(dǎo)入按鈕,則進(jìn)入點(diǎn)晴在線引擎導(dǎo)入界面,詳細(xì)信息請閱讀該頁面幫助;點(diǎn)擊手工錄入新客戶按鈕,則進(jìn)入手工錄入新客戶界面,詳細(xì)信息請閱讀該頁面幫助。