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跟進(jìn)記錄瀏覽


登錄點晴CDM子系統(tǒng)，進(jìn)入【潛在客戶開發(fā)】—>【跟進(jìn)記錄瀏覽】進(jìn)入跟進(jìn)記錄瀏覽界面。
【跟進(jìn)記錄瀏覽】系統(tǒng)默認(rèn)按照客戶的跟進(jìn)的時間順序把跟進(jìn)記錄形成一覽表，對客戶情況一目了然，快速找出重點跟進(jìn)客戶。
  • 系統(tǒng)默認(rèn)通過跟進(jìn)客戶的發(fā)生時間對所有跟進(jìn)記錄進(jìn)行顯示，用戶可根據(jù)查詢條件對所有記錄進(jìn)行篩選。

  • 點擊對應(yīng)的公司名稱，可查看該公司所有的跟進(jìn)記錄及詳細(xì)的公司信息。

  • 在瀏覽跟進(jìn)記錄時，可對客戶的狀態(tài)進(jìn)行修改，雙擊客戶對應(yīng)的【客戶狀態(tài)】位置，出現(xiàn)下拉菜單可進(jìn)行狀態(tài)選擇。