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客戶(hù)信息管理



登錄點(diǎn)晴CDM子系統(tǒng),進(jìn)入【現(xiàn)有客戶(hù)維系】->【客戶(hù)管理】進(jìn)入客戶(hù)信息管理界面
 

 

  • 可以在客戶(hù)編號(hào),客戶(hù)名稱(chēng),客戶(hù)地址,關(guān)鍵字后面的空白處輸入相關(guān)的內(nèi)容,點(diǎn)擊【查詢(xún)】,可以獲得相應(yīng)的客戶(hù)信息。
  • 可以在客戶(hù)性質(zhì),所在行業(yè),客戶(hù)來(lái)源,客戶(hù)等級(jí),所屬省份,所屬市縣,客戶(hù)類(lèi)別,保護(hù)狀態(tài),主業(yè)務(wù)員,客戶(hù)群組,錄入人,客戶(hù)狀態(tài)等項(xiàng)的下拉菜單中,選擇相應(yīng)的項(xiàng),點(diǎn)擊【查詢(xún)】,可以獲得相應(yīng)的客戶(hù)信息。
  • 在查詢(xún)結(jié)果中,可供選擇的顯示選項(xiàng)還有錄入時(shí)間,若勾選,則在客戶(hù)信息一覽表中顯示相應(yīng)的項(xiàng)。
  • 在客戶(hù)信息一覽表中,點(diǎn)擊【維護(hù)】按鈕,可以【編輯】或者【刪除】客戶(hù)信息。
  • 選擇一個(gè)客戶(hù),點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng),則進(jìn)入客戶(hù)信息及跟進(jìn)頁(yè)面:

 

  • 在客戶(hù)信息中,除了可以查看目前客戶(hù)信息,還可以直接雙擊信息內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行修改,勾選【更多信息】,可以獲得客戶(hù)的地址,網(wǎng)址,郵件地址等更詳細(xì)的信息(上圖紅色方框所示)。
  • 在客戶(hù)跟進(jìn)中,可以在跟進(jìn)對(duì)象,跟進(jìn)時(shí)間,跟進(jìn)方式,跟進(jìn)目的,跟進(jìn)成效,客戶(hù)狀態(tài)的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項(xiàng),在跟進(jìn)記錄文本框內(nèi)錄入相關(guān)內(nèi)容,點(diǎn)擊【提交跟進(jìn)記錄】,完成對(duì)該客戶(hù)的跟進(jìn)工作。
  • 在添加跟進(jìn)計(jì)劃中,可以在跟進(jìn)對(duì)象,計(jì)劃時(shí)間,跟進(jìn)方式,跟進(jìn)目的的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項(xiàng),在提前提醒天數(shù)和跟進(jìn)計(jì)劃后面的空白處填寫(xiě)相關(guān)的信息,點(diǎn)擊【提交跟進(jìn)計(jì)劃】,完成對(duì)該客戶(hù)的一個(gè)跟進(jìn)計(jì)劃。