由于本系統(tǒng)不預置郵箱帳號用于發(fā)送郵件，因此用戶需要自行向郵件服務商申請或購買郵箱帳號。

在登錄窗口輸入用戶名和密碼登錄點晴CDM系統(tǒng)，并進行初始化設置。
首次登錄用戶名為311000000000000000，密碼為123456

進入【系統(tǒng)管理】->【SMTP/POP3維護】，進入SMTP/POP3維護界面，填寫好郵箱帳號、密碼等資料后，點擊【添加】按鈕，完成新郵箱的增加。(相關操作視頻)

進入【系統(tǒng)管理】->【郵件模板維護】，點擊【新增】按鈕，進入新增郵件模板界面，在模板編號，模板名稱，模板簡稱，郵件主題，模板描述后面空白處輸入相關的內(nèi)容，最后點擊【提交】，完成新模板的增加。(相關操作視頻)

進入【潛在客戶開發(fā)】->【導入新客戶】，進入點晴在線搜索客戶界面，選擇引擎1或引擎2->在查詢客戶數(shù)量，可調(diào)整查詢的線程數(shù)->選擇查詢地區(qū)->輸入關鍵字->按【搜索】開始搜索客戶名單。(相關操作視頻)

進入【潛在客戶開發(fā)】->【發(fā)推廣郵件】，選擇【行業(yè)類別】和【模板名稱】的內(nèi)容;點擊郵件地址輸入欄，選定需要推廣郵件的客戶，點擊【確認】，回到群發(fā)郵件頁面，點擊【立即發(fā)送】，完成本次推廣郵件發(fā)送。(相關操作視頻)

進入【潛在客戶開發(fā)】->【意向客戶跟進】，輸入【查詢條件】，過濾出需要跟進的客戶名單，同時瀏覽意向客戶的最后跟進記錄、最后跟進計劃、客戶狀態(tài)等信息。
(相關操作視頻)